目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年提(ti)出的裝配(pei)式建筑占比目標 ”進行(xing)劃分，可以分為積極(ji)型(xing)，穩(wen)健型(xing)和遲緩(huan)型(xing)。

積極(ji)型

是指那些明確提出(chu)到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上海、北京、山東、浙江、江西、四川等。

穩健型

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩步(bu)實(shi)現目(mu)標，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上(shang)，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津、河北、重慶(qing)、江蘇、安徽、福建、湖北、廣(guang)東、廣(guang)西(xi)、貴州等。

遲緩(huan)型

是指沒(mei)有明確階段性(xing)目標或詳細目標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧(ning)、內蒙古、河南(nan)、山西、新疆、陜西、寧(ning)夏、湖南(nan)、深圳、云南(nan)、海南(nan)、青海等。

從 內容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支(zhi)持(chi)(chi)、財政補(bu)貼、專項(xiang)資(zi)金、稅費(fei)優(you)惠(hui)、容積(ji)率、評(ping)獎、信(xin)貸支(zhi)持(chi)(chi)、審批、消(xiao)費(fei)引導、行業扶持(chi)(chi)等10個小類。

在 政(zheng)策使用比(bi)例(li) 方面，稅費優惠政策超過90%，其(qi)次為用地支(zhi)持、財政補貼和容積率均超過50%，最后依次(ci)是專項資金、信貸支持、行業扶(fu)持、審批、評獎、消費引導。

目前(qian)，全國(guo)31個省份均發布了相關的激勵政(zheng)策(ce)，新疆的激勵政(zheng)策(ce)類(lei)型最多(8項)，其次(ci)是四(si)川省(6項)。全國(guo)政(zheng)策(ce)激勵平均為4項，其中激勵政(zheng)策(ce)條款數量靠前(qian)的省份依次(ci)是新疆、四(si)川、黑(hei)龍(long)江、河(he)南、湖南、內蒙古、江西(xi)、貴(gui)州、西(xi)藏等。

裝配(pei)式建筑發展現(xian)狀分析

作為(wei)建筑工(gong)業化的發展重(zhong)心，中(zhong)國裝配式建筑市(shi)場正迎來爆發式的增長機遇。在中(zhong)央政府的裝配式建筑發展計劃(hua)和激勵政策的引導下，各級省市(shi)紛紛開始了裝配式建筑的發展熱潮。

我國裝配式建筑開(kai)工面(mian)積由2015年的(de)7360萬(wan)平(ping)(ping)方米增長到2018年的(de)2.9億平(ping)(ping)方米（占新(xin)開(kai)工面(mian)積13.9%），復(fu)合(he)增速達59%。

1、分區域看，華東(dong)地(di)區一馬(ma)當先

落地(di)速(su)度最快(kuai)的地(di)區為華東地(di)區，其中2018年(nian)上海開(kai)工(gong)(gong)(gong)裝(zhuang)配(pei)式建(jian)筑面(mian)積超2000萬平(ping)米，占新(xin)開(kai)工(gong)(gong)(gong)面(mian)積比重達74%，浙江省新(xin)開(kai)工(gong)(gong)(gong)裝(zhuang)配(pei)式建(jian)筑5692萬平(ping)米，占全市新(xin)開(kai)工(gong)(gong)(gong)建(jian)筑面(mian)積達44%，江蘇省新(xin)開(kai)工(gong)(gong)(gong)裝(zhuang)配(pei)式建(jian)筑面(mian)積超2000萬平(ping)米，占全省新(xin)開(kai)工(gong)(gong)(gong)面(mian)積比重達15%。

2、從企業看，國(guo)資建筑(zhu)大佬占(zhan)據(ju)市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建筑工程施工總承包資(zi)質(zhi)（數(shu)量龐大(da)）的建工(gong)企(qi)業均可(ke)承接相關建設工(gong)程(cheng)，其中中國建筑、上海建工(gong)等經營市場(chang)位于(yu)東(dong)部(bu)發達地區的龍(long)頭企(qi)業優先受益。

2017年，按PC裝配式(shi)建筑(zhu)構件(jian)收入計(ji)，遠(yuan)大住工是中國PC裝配式(shi)建筑(zhu)構件(jian)市場(chang)的最大參與者，市場(chang)份額達到15.9%。

市場競爭對手包括大(da)型國有(you)建筑企業(ye)、地方構件制造(zao)企業(ye)和合資構件制造(zao)企業(ye)。其(qi)他主要參與者包(bao)括上海建(jian)工、中國建(jian)筑、北(bei)京住宅產業化集團、上海城建(jian)等。

3、未來，我國裝(zhuang)配式(shi)建筑市(shi)場規模可達萬億元(yuan)

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國裝配式建筑市場規模分別可達8000億元(yuan)、9200億元(yuan)和10000億元(yuan)（建(jian)筑(zhu)整體建(jian)安工(gong)程(cheng)造價，含非裝配式建(jian)筑(zhu)部分(fen)）。

不同(tong)類型的裝配式建(jian)筑發展現狀分

裝配式建筑是建筑工業化的綜合體現，其根據(ju)材料(liao)形態(tai)的不(bu)同(tong)，主要(yao)可以分為三大類(lei)：裝配式混(hun)凝土結(jie)構(gou)(gou)建筑（PrecastConcrete，簡(jian)稱PC）、裝配式鋼結(jie)構(gou)(gou)建筑和裝配式木結(jie)構(gou)(gou)建筑。

1、PC發展一騎絕塵(chen)

目前，裝(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)(pei)式(shi)混(hun)凝(ning)土(tu)結構(gou)建(jian)(jian)筑是(shi)中國裝(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑的(de)主要形式(shi)，具有成本相對低、適用范圍廣等(deng)優勢，未來將繼續占據裝(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑選型結構(gou)的(de)主導地(di)位。以開工面積計算(suan)，在2017年所有在建(jian)(jian)裝(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑中，預(yu)(yu)制混(hun)凝(ning)土(tu)裝(zhuang)(zhuang)配(pei)(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑（PrecastConcrete，簡(jian)稱PC）占比達(da)到60%，據frost&sullivan預(yu)(yu)測，2021年PC構(gou)件市場將達(da)179億元。

2、鋼結構+鋁制迎來春天

1950年以來，根據我國(guo)粗鋼產量的情況，國(guo)家對鋼結(jie)(jie)構(gou)(gou)建筑(zhu)的政策(ce)歷經(jing)了從(cong)“節約使用”到“大力推廣使用”的演變歷程。受政策(ce)限(xian)制影響(xiang)，我國(guo)鋼結(jie)(jie)構(gou)(gou)行(xing)業發展相(xiang)對緩慢(man)，促(cu)使我國(guo)房屋建筑(zhu)結(jie)(jie)構(gou)(gou)體系形成(cheng)了以混(hun)凝土結(jie)(jie)構(gou)(gou)為主的格局，過往培(pei)養的土木工(gong)程專業人才也(ye)以研(yan)究混(hun)凝土結(jie)(jie)構(gou)(gou)居多。

相比之(zhi)下，我國鋼(gang)結(jie)構(gou)(gou)(gou)快速發展(zhan)僅十幾年(nian)，鋼(gang)結(jie)構(gou)(gou)(gou)設(she)計人才多集中于(yu)冶金、機械等(deng)工業大院，高(gao)水平的民用鋼(gang)結(jie)構(gou)(gou)(gou)建筑設(she)計人才稀缺，這是(shi)制約發展(zhan)的關鍵問題之(zhi)一，導致過去幾年(nian)裝配式建筑發展(zhan)中預制混凝土結(jie)構(gou)(gou)(gou)（PC體系）處于(yu)領先位置。

但是這一(yi)情況(kuang)在2019年(nian)迎來(lai)了(le)新的轉變，2019年(nian)可以(yi)稱(cheng)之(zhi)為鋼結構的元年(nian)。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼結構裝配(pei)式建(jian)筑政(zheng)策(ce)推(tui)廣力度正(zheng)在持續加(jia)大(da)，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提出開展鋼結(jie)構(gou)裝配式(shi)住宅建設試點，推動(dong)建立成熟的鋼結(jie)構(gou)裝配式(shi)住宅建設體系。

若2020年裝配式(shi)鋼結構占裝配式(shi)建筑比例(li)由目(mu)前的21%提升至30%，則對應市場(chang)空間(jian)2355億(yi)元，2019-2020年平(ping)均增長率可(ke)達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來技術力(li)量薄弱、不考慮系(xi)統(tong)門(men)窗(chuang)研究開發的鋁(lv)合(he)金制造企業將面臨被淘汰的可(ke)能。