目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年(nian)提出的裝(zhuang)配式建筑占比目標 ”進行劃分，可(ke)以分為積極型，穩健(jian)型和遲緩型。

積極型(xing)

是指那些明確提(ti)出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上海、北京、山東、浙江(jiang)、江(jiang)西、四川等。

穩(wen)健型(xing)

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩步實現目標(biao)，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以(yi)上，占到總數的38%。其中包括：吉林(lin)、天津、河北(bei)、重慶(qing)、江(jiang)蘇、安徽(hui)、福建、湖北(bei)、廣東、廣西、貴州(zhou)等。

遲緩型

是指沒有明確階段(duan)性(xing)目標或詳細目標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼(liao)寧(ning)(ning)、內蒙古、河(he)南(nan)(nan)(nan)、山西、新疆、陜西、寧(ning)(ning)夏、湖南(nan)(nan)(nan)、深(shen)圳(zhen)、云南(nan)(nan)(nan)、海南(nan)(nan)(nan)、青海等。

從 內容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持、財(cai)政(zheng)補貼(tie)、專項資金、稅費(fei)優惠、容積率、評獎、信貸支持、審批、消費(fei)引(yin)導、行業扶持等10個小類。

在 政策使用比例 方面，稅費優惠政(zheng)策超過90%，其次為(wei)用地支(zhi)持、財政(zheng)補貼(tie)和容積(ji)率均(jun)超過50%，最(zui)后(hou)依次是專項(xiang)資金、信貸支持、行業扶持、審批、評(ping)獎、消費(fei)引導。

目(mu)前，全(quan)國(guo)31個省份(fen)均發(fa)布了相(xiang)關(guan)的激(ji)(ji)(ji)勵(li)政策，新疆(jiang)的激(ji)(ji)(ji)勵(li)政策類(lei)型最多(8項)，其次是四(si)(si)川省(6項)。全(quan)國(guo)政策激(ji)(ji)(ji)勵(li)平均為4項，其中激(ji)(ji)(ji)勵(li)政策條款數(shu)量靠前的省份(fen)依次是新疆(jiang)、四(si)(si)川、黑龍江(jiang)、河南、湖南、內蒙古、江(jiang)西、貴州、西藏等。

裝配式建筑(zhu)發展現狀分析

作為建(jian)(jian)筑工業化的(de)發展重心(xin)，中國(guo)裝(zhuang)配式(shi)(shi)建(jian)(jian)筑市(shi)場正迎來爆發式(shi)(shi)的(de)增長機遇。在中央政府的(de)裝(zhuang)配式(shi)(shi)建(jian)(jian)筑發展計劃(hua)和(he)激勵政策的(de)引導下，各級(ji)省市(shi)紛(fen)紛(fen)開始了裝(zhuang)配式(shi)(shi)建(jian)(jian)筑的(de)發展熱潮。

我國裝(zhuang)配(pei)式建筑開工(gong)面積由2015年的7360萬平(ping)方米(mi)增(zeng)長到2018年的2.9億平(ping)方米(mi)（占(zhan)新(xin)開工(gong)面積13.9%），復合增(zeng)速達59%。

1、分區域看，華(hua)東地區一馬(ma)當(dang)先

落(luo)地速度最快的地區為華東(dong)地區，其中2018年上海開(kai)(kai)工裝配(pei)(pei)式(shi)建筑面積(ji)超2000萬平米，占(zhan)新(xin)(xin)開(kai)(kai)工面積(ji)比重達(da)74%，浙江(jiang)省(sheng)新(xin)(xin)開(kai)(kai)工裝配(pei)(pei)式(shi)建筑5692萬平米，占(zhan)全市新(xin)(xin)開(kai)(kai)工建筑面積(ji)達(da)44%，江(jiang)蘇省(sheng)新(xin)(xin)開(kai)(kai)工裝配(pei)(pei)式(shi)建筑面積(ji)超2000萬平米，占(zhan)全省(sheng)新(xin)(xin)開(kai)(kai)工面積(ji)比重達(da)15%。

2、從企業看(kan)，國(guo)資建筑大佬占據市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建(jian)筑工程施工總承包資質(zhi)（數量龐大）的建(jian)工(gong)(gong)企(qi)業(ye)均可承接相關建(jian)設工(gong)(gong)程，其中中國建(jian)筑、上海建(jian)工(gong)(gong)等經營市場(chang)位于東部發達地區(qu)的龍頭(tou)企(qi)業(ye)優(you)先受(shou)益。

2017年，按PC裝配(pei)式建筑(zhu)構(gou)件收入計，遠大住工是中國PC裝配(pei)式建筑(zhu)構(gou)件市場(chang)的最大參與(yu)者(zhe)，市場(chang)份額達(da)到15.9%。

市場競爭對手包括大型國(guo)有建筑企(qi)業、地方構件制造(zao)企(qi)業和(he)合資構件制造(zao)企(qi)業。其他主要參與者包(bao)括上海建工、中國建筑、北京(jing)住宅產業化(hua)集團(tuan)、上海城(cheng)建等。

3、未(wei)來，我國(guo)裝(zhuang)配式建(jian)筑市場(chang)規模(mo)可達萬億(yi)元(yuan)

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國(guo)裝配式建(jian)筑(zhu)市場規模分別可達(da)8000億(yi)元、9200億(yi)元和10000億(yi)元（建筑整體建安工程造價，含非裝(zhuang)配(pei)式建筑部分(fen)）。

不同類型的裝(zhuang)配式(shi)建筑發展現狀分(fen)

裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)建筑(zhu)(zhu)是(shi)建筑(zhu)(zhu)工(gong)業化的綜(zong)合體現，其(qi)根據材料(liao)形態的不同，主(zhu)要可(ke)以(yi)分為三大類：裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)混(hun)凝土結構(gou)建筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)鋼結構(gou)建筑(zhu)(zhu)和裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)木結構(gou)建筑(zhu)(zhu)。

1、PC發展一騎(qi)絕塵

目前，裝配(pei)(pei)式(shi)混凝(ning)土結構(gou)(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)是(shi)中國裝配(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)的主要形式(shi)，具有(you)成(cheng)本相(xiang)對低、適用范圍廣等(deng)優(you)勢，未來將(jiang)繼(ji)續(xu)占據(ju)裝配(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)選(xuan)型結構(gou)(gou)的主導地位。以(yi)開工面積(ji)計算，在(zai)2017年(nian)所有(you)在(zai)建(jian)(jian)裝配(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)中，預制混凝(ning)土裝配(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）占比達到60%，據(ju)frost&sullivan預測，2021年(nian)PC構(gou)(gou)件市場將(jiang)達179億(yi)元(yuan)。

2、鋼結(jie)構+鋁制迎(ying)來春天(tian)

1950年以(yi)來，根據我(wo)國粗鋼(gang)產量的(de)情況，國家對(dui)鋼(gang)結構建(jian)筑(zhu)(zhu)的(de)政策(ce)歷經了從(cong)“節約(yue)使用”到“大力(li)推廣使用”的(de)演變歷程。受政策(ce)限制影響，我(wo)國鋼(gang)結構行業發展相對(dui)緩慢，促使我(wo)國房屋建(jian)筑(zhu)(zhu)結構體系形(xing)成了以(yi)混(hun)凝(ning)土結構為主的(de)格(ge)局，過往培養的(de)土木工程專業人才也以(yi)研究混(hun)凝(ning)土結構居多。

相比之(zhi)下，我國鋼結(jie)構快速發(fa)展僅十幾年，鋼結(jie)構設計(ji)人才多集中(zhong)于冶金(jin)、機械(xie)等工(gong)業大院，高(gao)水平的民(min)用鋼結(jie)構建(jian)筑(zhu)設計(ji)人才稀(xi)缺，這是制約發(fa)展的關(guan)鍵問(wen)題之(zhi)一(yi)，導(dao)致過去(qu)幾年裝配式建(jian)筑(zhu)發(fa)展中(zhong)預制混凝土結(jie)構（PC體系）處于領先(xian)位置。

但是這一情況(kuang)在2019年迎來(lai)了(le)新的(de)轉變，2019年可以稱之為(wei)鋼結構的(de)元年。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼結構裝(zhuang)配式建(jian)筑政策推(tui)廣力度正(zheng)在持續加大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提出開(kai)展鋼結構裝(zhuang)配式(shi)住宅建(jian)設試點，推動(dong)建(jian)立成熟(shu)的鋼結構裝(zhuang)配式(shi)住宅建(jian)設體系。

若2020年(nian)裝(zhuang)配式鋼結(jie)構占裝(zhuang)配式建(jian)筑比(bi)例由(you)目前的21%提升至30%，則對應市場空間2355億元，2019-2020年(nian)平均增長率可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未(wei)來(lai)技(ji)術(shu)力量薄弱、不考慮系統門窗研(yan)究開發的鋁合金制(zhi)造企業將(jiang)面臨被(bei)淘汰的可能。